年初以来，半导体及元器件周期整体进入上行通道，去库节奏相对落后的子板块也逐渐迎来周期触底。展望下半年，我们认为AI主线上，国产云端算力、端侧SoC、接口/运力芯片等行业均值得关注；国产化主线上，高阶CIS、高端模拟芯片等国产化率较低领域依然具备看点。制造方面，我们预计下半年或出现晶圆厂、封测厂的产能结构性调整，以维持较高的产能利用率和盈利能力配资炒股平台app，进一步的资本支出有望驱动设备和材料需求增长。

2024Q2公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例提升至高位，重仓集中度持续上升。在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，我们看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善，重点关注端侧AI、出海增量、国产自立三大创新驱动的顺周期带动下的投资机会。

　　讯 8月6日，一份盖有“广州市花都区住房和城乡建设局”红章的《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》（以下简称“通知”）的文件在网络上流传。该份文件明确，非广州户籍在花都区内购买新建商品住房，可以领取花都人才绿卡，并且凭借人才绿卡及购房合同享受区政策性照顾入学待遇。记者就文件内容咨询花都区宣传部相关工作人员，对方表示“文件内容属实，正在走发布流程。”

　　通知明确，除了买房享花都“准户口”待遇以外，还将在花都区大力推行“房票”安置，即在花都区实施拆迁补偿时，增加房票补偿方式供拆迁人选择。

　　网络流传的文件

　　采写：记者 梁茹欣

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