A股上市银行2024年一季报已悉数披露，记者统计发现，在42家上市银行中，24家实现营收、利润双增长，31家归母净利润同比增长，其中经济发达区域的中小银行业绩增速更为亮眼。不过，业绩“开门红”背后，不少上市银行不良贷款的拨备覆盖率同比下滑，资产质量仍需引起注意。

24家上市银行“双增”

记者统计上市银行一季报时发现，有27家营收增幅上涨，增幅最高的是青岛银行，增速为19.28%，浙商银行、瑞丰银行、青农商行、常熟银行、江苏银行、苏农商行均录得营收两位数增长。

另有12家银行归母净利润同比两位数增长。排在第一位的是杭州银行，以21.11%的增速居于首位，常熟银行、青岛银行、齐鲁银行、苏农商行、瑞丰银行、成都银行等实现归母净利润两位数增长，增速分别达到19.80%、18.74%、15.98%、15.83%、14.69%、12.83%。还有19家银行实现净利润增长，增幅在0.25%～9.41%，从增速由高到低排列，包括无锡银行、张家港行、宁波银行、长沙银行、紫金银行等。记者梳理时发现，净利润实现同比增长的银行多为城商行及农商行，少数股份制银行表现突出。

业内人士对记者分析称，多家发达地区的城农商行在一季度中取得不俗成绩，利润增速提升背后得到发达地区经济复苏为区域性中小银行的“开门红”信贷投放提供了支撑，不少银行出现规模扩张、非息收入增长的情况。

中泰证券分析师戴志峰指出，业绩实现高增的个股，主要是规模和其他非息贡献，对业绩贡献度分别都在10%以上，一方面是区域经济带动，另一方面是银行目标客户成长性以及对其客户经营的核心竞争力支撑，最后是把握债市配置时机，拉动其他非息高增。

记者注意到，借力于一季度的债牛行情，不少银行的投资收益、公允价值变动损益等方面非息收入实现高增长，撑起了非息收入的“半边天”。比如平安银行，一季度投资收益为47.02亿元，同比增加42.4%；公允价格变动损益达到15.72亿元，同比增幅为2811.1%。杭州银行一季度投资收益达到19.14亿元，同比增长28.19%；公允价格变动损益则达到1.05亿元，同比增长10.15%。

不过，仍有不少银行出现营收净利双降的局面。其中，渝农商行、民生银行、贵阳银行降幅最明显，净利润分别同比下滑10.81%、5.63%、3.65%。六家国有大行表现不佳，中国银行、工商银行、建设银行、农业银行净利润分别同比下降2.9%、2.78%、2.17%、1.63%，营收分别同比下滑3.01%、3.41%、2.97%、1.76%，邮储银行营收同比增1.44%的同时，净利润下降1.35%，仅交通银行一家录得增长，一季度净利润为249.88亿元，同比增幅为1.44%，营收却下降0.03%。

息差收窄仍在延续

从上市银行披露的一季报来看，息差收窄仍在延续。记者据Wind数据梳理，41家上市银行（除成都银行未有数据）中，34家银行息差继续收窄，仅5家走阔。31家银行息差低于监管设置的1.8%合意水平，厦门银行、南京银行、上海银行几乎低至1%水平。

Wind数据显示，交通银行、重庆银行、浦发银行、杭州银行、浙商银行、民生银行等息差收窄，不少银行出现“大降幅”，南京银行收窄约90个bp至1.14%，江苏银行、平安银行约收窄37个bp，分别至1.06%、2.01%，长沙银行、江阴银行、贵阳银行、苏农商行均收窄超30个bp。

一季度的息差表现来看，股份行降幅最为明显。前述人士对记者分析称，资产端定价水平的下行是拖累息差持续走弱的重要原因，息差下行幅度较大，一是零售压力下的资产投放较弱；二是资产端定价下行幅度较大拖累，同时负债端改善幅度小于其他板块，“虽然近期银行在调降负债端成本上频出招式，但息差下行压力仍存。”

据戴志锋测算，行业净息差环比继续下降2bp，大行、股份行、城商行和农商行净息差分别环比变动-1、-8、+3和0bp。他指出，一季度上市银行整体净息差下降受资产端拖累，对公、零售投放竞争均较大，受到贷款重定价和开门红价格竞争的拖累。

多家银行亦在一季度业绩会上表示，息差走窄主要是受到市场利率和LPR（贷款市场报价利率）下行以及存量首套房贷款利率重定价等因素的影响，存款定期化趋势等负债端成本压力也对净息差造成影响，未来息差收窄幅度降放缓。兴业银行管理层在业绩会上称，若LPR不再下调，由于之前投放的高收益资产会不断到期置换，预计息差还将延续下行趋势，但下降节奏会逐步放缓。

光大证券金融行业首席分析师王一峰预计，一季度银行资产端定价仍有较大下行压力；同时当前存款付息率仍处在高位，因此，今年一季度上使用银行净息差收窄幅度仍将达到10个bp至15个bp。

26家拨备覆盖率同比下降

整体上来看，42家上市银行资产质量较为稳健。记者梳理时发现，42家银行有16家的不良贷款率降至1%以下，成都银行的不良贷款率为行业内最低，为0.66%。相较于去年同期，有30家上市银行不良贷款率维持不变或走低，降低幅度最大的是青农商行，下降0.29个百分点，至1.8%。

同时，有12家上市银行不良贷款率走高，西安银行升幅最明显，同比上升0.19个百分点至1.43%。青岛银行、兰州银行、浦发银行不良贷款率居于业内前列，分别达1.87%、1.83%、1.45%。

中泰证券在研报中指出，上市银行不良率继续环比下降，基本处在2014年来历史低位。存量包袱压力较小。一季度银行行业整体不良率为1.25%，环比下降1bp，为2014年来低位。

细分来看，一季度上市银行零售不良率维持小幅抬升，按揭不良率同步上升。32家上市银行中（剔除10家未披露情况的上市银行），个人不良贷款率出现增长的有22家，增幅最明显的是浙商银行，上升了0.41个百分点，重庆银行、青农商行、瑞丰银行、渝农商行等提升幅度居前，分别上升了0.33个百分点、0.29个百分点、0.28个百分点、0.26个百分点。

21家上市银行中（剔除21家未披露情况的上市银行）有11家出现个人按揭不良率抬升的情况，青农商行增长幅度最大，增幅为0.31个百分点，渝农商行、民生银行增幅均为0.10个百分点。

尽管一季度不良贷款率维持稳定，但从拨备覆盖率情况来看，上市银行资产质量仍应受关注。拨备覆盖率方面，16家上市银行拨备覆盖率较去年同期实现增长，26家银行同比下降。杭州银行、成都银行、无锡银行、常熟银行不良贷款拨备覆盖率均在500%以上，其中杭州银行以551.23%的拨备覆盖率居于上市银行首位。民生银行拨备覆盖率最低，为149.36%。厦门银行一季度不良贷款拨备覆盖率为412.01%，较2023年同期同比增38.74个百分点。

张家港行拨备覆盖率下滑幅度最大，为107.3%，宁波银行、江阴银行、邮储银行下滑幅度均超过50%，分别为69.84%、55.82%、54.25%。

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陈君君

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